2007年以來，服裝行業(yè)在重重困難中前行，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。中國服裝行業(yè)的國際市場和國內(nèi)市場競爭環(huán)境都已經(jīng)發(fā)生了變化，產(chǎn)業(yè)調(diào)整正在穩(wěn)步進(jìn)行，科技貢獻(xiàn)率和品牌貢獻(xiàn)率指導(dǎo)作用突出。
一、服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一)服裝生產(chǎn)情況從規(guī)模以上企業(yè)完成生產(chǎn)指標(biāo)來看，2007年上半年服裝行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)特征為：增長平穩(wěn)，增幅回調(diào)。1、生產(chǎn)情況優(yōu)于上年同期，增幅較一季度有明顯回落根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示：2007年1~5月份，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量71.83億件，其中梭織服裝33.43億件，針織服裝38.24億件，與2006 年同期相比分別提高了14.53%、12.46%和16.40%。產(chǎn)量增幅較1季度有明顯回落。全行業(yè)服裝產(chǎn)量約21 5億件，增幅為4%左右。2、生產(chǎn)向前五名大省集中，中部地區(qū)蓄勢待發(fā)2007年1~5月份，前5名服裝生產(chǎn)大省的服裝產(chǎn)量占全國比重進(jìn)一步上升，已占全國總量的82.22%，針織服裝比重更是高達(dá)85.15%。
廣東省仍然位居服裝生產(chǎn)榜首，但是產(chǎn)量增幅已經(jīng)回落到5.44%，梭織服裝產(chǎn)量更是出現(xiàn)了負(fù)增長。
浙江省作為服裝生產(chǎn)第二大省呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境締造了浙江省的強(qiáng)大優(yōu)勢。
江蘇省的梭織服裝產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居梭織服裝生產(chǎn)榜首。江蘇省近年來發(fā)展可謂快速且平穩(wěn)，在鞏固出口的基礎(chǔ)上，著力發(fā)展國內(nèi)市場，取得了一定的成效。
山東省服裝生產(chǎn)增幅持續(xù)回落，已經(jīng)下降到7.64%。
福建省產(chǎn)量增幅達(dá)47.40%。福建省是一個盡顯服裝多元化的地區(qū)，也是很多服裝行業(yè)經(jīng)營及發(fā)展理念的發(fā)祥地。
毗鄰東部沿海省市的江西省和安徽省已經(jīng)成為梯度轉(zhuǎn)移的第一受惠省，兩省服裝產(chǎn)量增幅較高且較為穩(wěn)定，特別是江西省作為全國服裝生產(chǎn)第七大省，其產(chǎn)量已直逼位居第六的上海，且該省經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況較2006年明顯趨好。江西、安徽兩省產(chǎn)量增幅分別為25.51%和19.16%，盡管較一季度有較大回落，但仍明顯高于全國平均增幅水平。江西、安徽兩省1~5月份出口金額增幅分別達(dá)到36.28%和24.01%，在承接梯度轉(zhuǎn)移的任務(wù)中，一定程度上化解了沿海地區(qū)成本快速增長與出口價(jià)格緩慢提高之間的矛盾。(二)服裝行業(yè)效益情況
從服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況來看，2007年1~5月份行業(yè)效益基本與2006年同期持平，效益增速放緩，效益較2006年底下降；行業(yè)對成本的控制能力加強(qiáng)，行業(yè)營運(yùn)能力有所增強(qiáng)。行業(yè)發(fā)展能力較2006年同期有所下降，行業(yè)發(fā)展速度放緩。
2006年1~12月份服裝行業(yè)銷售利潤率達(dá)到了4.47%，2007年1~2月份服裝行業(yè)銷售利潤率降為4.37%，2007年1~5月份進(jìn)一步回落到4.29%，與1~2月份相比下降了近0.1個百分點(diǎn)。
服裝行業(yè)對成本費(fèi)用的吸收能力增強(qiáng)。盡管銷售成本單項(xiàng)增速超過銷售收入增速，達(dá)到23.98%，營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用三項(xiàng)同比也分別提高了15.19%、18.87%和28.20%，而服裝行業(yè)成本費(fèi)用利潤率同期提高了4.87%，三費(fèi)比例同比下降了3.84%。
服裝行業(yè)得益于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈科技水平的提升，得益于自身通過提高包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、營銷各個環(huán)節(jié)的軟、硬件科技含量，不僅提升勞動生產(chǎn)率，也提高了對成本費(fèi)用的控制和吸收能力，使部分成本攀升的不利因素能夠化解于無形。
服裝產(chǎn)業(yè)的用工單耗下降。作為成本構(gòu)成用工成本，近兩年已經(jīng)成為行業(yè)密切關(guān)注的焦點(diǎn)，首先由于"工資+保 +金"的顯成本每年以10%以上的速度遞增，其次由于日益減少的熟練工供給量造成的全國上下的用工荒。越來越少也越來越用不起的勞動力迫使企業(yè)想方設(shè)法降低單位生產(chǎn)的用工量。2007年1~5月份，服裝行業(yè)億元生產(chǎn)折合全年用工量約為 590.20人，比2006年下降了2.04%，1~5月份單位產(chǎn)值用工量同比下降了13.30%；折合全年億美元出口用工量為4547.05人，比2006年下降了1.50%，1~5月份單位出口用工量同比下降了13.90%。作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，要力求降低工人工資在產(chǎn)品成本中比重，目前服裝企業(yè)工人工資占總成本的比重約為13%左右。優(yōu)化工藝流程、合理工序工位布局、精確操作步驟、普遍采用節(jié)省人力和工位工時(shí)的先進(jìn)設(shè)備等提高勞動生產(chǎn)率、減低人員耗用的方法得到廣泛重視。企業(yè)平均規(guī)模的擴(kuò)大也對降低工人工資在總成本中的比重起到了一定的作用。(三)行業(yè)投資情況2007年上半年，我國服裝行業(yè)投資主要體現(xiàn)出外資投資比重下降、投資貸款比重提高兩個主要特點(diǎn)。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年1~5月服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的28.37%，完成投資總額較2006年同期增加了39.07%，增幅較上年略有回落。單個項(xiàng)目的平均投資額比2006年同期增加19.25 %。
投資最活躍的省份是河南、廣西、湖南、安徽、湖北、四川、江西等幾個內(nèi)陸省份和浙江、福建等服裝大省。從完成投資情況看，江蘇投資規(guī)模最大，山東第二，浙江第三。
我國服裝行業(yè)投資中外資和中國港澳臺地區(qū)資本占的比重較大，該兩項(xiàng)投資累計(jì)占總投資的28.53%，比2 006年同期回落了近4個百分點(diǎn)，其中外商獨(dú)資(不含港澳臺)投資占總投資比重為8.55%，比2006年同期下降了 2個百分點(diǎn)。私營企業(yè)為服裝行業(yè)投資的最大主體，私營投資占總投資的35.28%，比2006年同期提高了4個百分點(diǎn)。服裝行業(yè)投資使用貸款比例高于紡織行業(yè)平均水平約7個百分點(diǎn)，為16.00%，而以往服裝行業(yè)投資使用貸款比重通常低于紡織行業(yè)平均水平，從本年2月到5月三個月中，該比重?cái)?shù)據(jù)提高了近6個百分點(diǎn)，除了前一段時(shí)間流動性過剩，銀行資金較充裕，放貸意愿強(qiáng)烈，企業(yè)貸款較容易的因素以外，不排除短期投資行為的存在。
2007年1~5月份，服裝行業(yè)投資的方向主要有梯度轉(zhuǎn)移性新建擴(kuò)建、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，如投資上游紡織產(chǎn)業(yè)和下游銷售渠道建設(shè)、房地產(chǎn)項(xiàng)目，包括投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)裝備改造和原有廠房改擴(kuò)建等。其中梯度轉(zhuǎn)移性新建擴(kuò)建和產(chǎn)業(yè)鏈延伸性投資，特別是用于渠道擴(kuò)張建設(shè)的向流通領(lǐng)域的投資增加是2007年投資的特點(diǎn)之一。
二、國內(nèi)服裝市場銷售情況2007年我國國內(nèi)服裝市場主要特征為：內(nèi)銷市場活躍，對產(chǎn)業(yè)拉動作用提高；服裝類價(jià)格指數(shù)下降同時(shí)農(nóng)村價(jià)格指數(shù)和大型零售業(yè)價(jià)格持續(xù)走高。(一)2007年1季度我國衣著類消費(fèi)保持活躍根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2007年1~6月累計(jì)，全國社會消費(fèi)品零售總額42044億元，比去年同期增長15.4%。分商品類別看，限額以上批發(fā)和零售業(yè)吃、穿、用類商品零售額同比分別增長23.6%、25%和25.8%。衣著類消費(fèi)增幅較 2006年同期提高了7個百分點(diǎn)。(二)居民消費(fèi)價(jià)格5月份保持回調(diào)，農(nóng)村價(jià)格指數(shù)堅(jiān)守高位衣著類產(chǎn)品消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從年初開始回落，3月份開始已跌回100以下，而衣著類工業(yè)品出廠價(jià)格始終較上年同期呈上漲形勢。
農(nóng)村衣著類消費(fèi)價(jià)格指數(shù)保持高位運(yùn)行，表明農(nóng)村消費(fèi)轉(zhuǎn)型已見成效。除了超市、服裝專營店、專賣店等先進(jìn)的零售模式走入農(nóng)村以外，批發(fā)市場的發(fā)展演變也成為農(nóng)村消費(fèi)轉(zhuǎn)型的一個重要組成部分。過去以現(xiàn)貨交易為主流的批發(fā)市場已經(jīng)向訂單交易為主的模式轉(zhuǎn)變，目前兩種模式并存，而后者的市場拉動型模式在大中城市的主要批發(fā)市場中已經(jīng)占據(jù)上風(fēng)，中小城市中前者的產(chǎn)品推動型的銷售模式雖仍然大量存在，但他們針對的消費(fèi)群體已經(jīng)主要指向農(nóng)村的服裝專業(yè)店為主，作為農(nóng)村服裝消費(fèi)價(jià)格的主要組成部分，批發(fā)市場該導(dǎo)向性的轉(zhuǎn)變對農(nóng)村消費(fèi)價(jià)格升溫?zé)o疑產(chǎn)生了一定的作用。(三)大型零售業(yè)服裝價(jià)格上漲明顯2007年1~5月份大型零售企業(yè)銷售統(tǒng)計(jì)顯示，服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長。銷售額較2006年同期增加了22.46%，數(shù)量增長15.44%，分別較2006年同期增幅提高了約5和1個百分點(diǎn)。1~5月份累計(jì)銷售價(jià)格較2006年同期大幅上升了20.41%，5月份單月銷售價(jià)格更是較上年同期上漲了41.67%。代表著中高檔消費(fèi)大型零售業(yè)銷售十分活躍，男、女、童裝主要服裝品種銷售均呈現(xiàn)較高增幅。
三、2007年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
(一)產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的關(guān)聯(lián)度加深2007年以來，服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)政策和環(huán)境的關(guān)聯(lián)度明顯加深：不僅僅表現(xiàn)在"減順差"、"節(jié)能減排降耗"、"匯率浮動"、"緊縮銀根"、"擴(kuò)大內(nèi)需"等較為直接的政策影響方面；股市的波動對行業(yè)發(fā)展的預(yù)期作用和對投資的指向作用也在加強(qiáng)；風(fēng)險(xiǎn)投資等新興金融手段的興起也已經(jīng)波及到傳統(tǒng)的服裝行業(yè)；糧油乃至豬肉食品漲價(jià)也影響到勞動密集型產(chǎn)業(yè)的生活成本等等。(二)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳遞速度加快2007年，以服裝為龍頭的紡織產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳遞速度在加快。原材料價(jià)格的上漲能夠較快地傳遞到服裝加工乃至銷售環(huán)節(jié)。上游產(chǎn)業(yè)對增加成本的吸納作用越來越弱。服裝產(chǎn)業(yè)的成本控制問題也逐步由企業(yè)內(nèi)控制轉(zhuǎn)向整條供應(yīng)鏈的成本控制。服裝產(chǎn)業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，更多服裝企業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)之間的關(guān)系越來越傾向于戰(zhàn)略合作關(guān)系而非單純的買賣關(guān)系，這樣才能使產(chǎn)業(yè)鏈更加暢通有效，服裝企業(yè)能夠通過緊密的供應(yīng)鏈與上游企業(yè)共同化解潛在的漲價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。(三)產(chǎn)業(yè)與市場的關(guān)聯(lián)度加深
目前服裝行業(yè)的市場競爭仍然以品牌競爭和渠道競爭為主。但是產(chǎn)業(yè)與市場的關(guān)聯(lián)程度已經(jīng)達(dá)到非常深入的地步。服裝企業(yè)與流通企業(yè)或經(jīng)銷商的關(guān)系也從過去的單純的訂貨關(guān)系上升為松散型合作關(guān)系。服裝企業(yè)通過鞏固渠道來獲取更多的市場需求信息，改良設(shè)計(jì)和加工質(zhì)量；流通渠道上的經(jīng)營者也不會頻頻更換品牌，而是通過及時(shí)的信息反饋手段協(xié)助生產(chǎn)企業(yè)提升產(chǎn)品市場競爭力；"高退換貨率"不再作為服裝企業(yè)吸引經(jīng)銷商的主要手段，企業(yè)對經(jīng)銷商的考核與其市場表現(xiàn)和對企業(yè)的貢獻(xiàn)掛鉤；服裝企業(yè)的主要經(jīng)銷商甚至能夠一定程度上參與服裝企業(yè)的產(chǎn)品和區(qū)域布局的決策。企業(yè)通過渠道與市場的溝通程度和關(guān)聯(lián)程度正在加深。(四)政策變化迫使結(jié)構(gòu)調(diào)整加速
由于人民幣升值、出口退稅下調(diào)、人力資源等資源性成本不斷上漲，2007年服裝行業(yè)面臨的最為突出的問題就是成本上升、利潤下降、行業(yè)國際競爭力重塑的問題。
化解危機(jī)的唯一途徑就是產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前來看，產(chǎn)業(yè)升級主要表現(xiàn)在以品牌創(chuàng)新為核心的產(chǎn)業(yè)全面升級。結(jié)構(gòu)調(diào)整主要表現(xiàn)在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、出口市場布局調(diào)整、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面。產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果就是中國服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的轉(zhuǎn)變。出口退稅下調(diào)等因素會迫使行業(yè)從過去的成績中清醒，淡化曾經(jīng)使我們叱咤風(fēng)云的價(jià)格優(yōu)勢，鍛造新的競爭"殺手锏"。
服裝進(jìn)出口的分析詳見本報(bào)近期國際貿(mào)易版
□中國服裝協(xié)會產(chǎn)業(yè)部副主任劉嘉
