化纖業(yè)：站在調(diào)整十字路口

[中國童裝網(wǎng)] “目前，國內(nèi)PTA理論生產(chǎn)成本大致在8040元/噸，而9月23日國內(nèi)PTA現(xiàn)貨主流成交價(jià)格為7700元/噸，生產(chǎn)企業(yè)理論虧損額高達(dá)近340元/噸。”9月25日，出現(xiàn)在中國紡織網(wǎng)上的這一組數(shù)據(jù)，怕是又要讓不少化纖企業(yè)頭痛了。歷經(jīng)前幾年巔峰瘋狂后，目前，化纖行業(yè)正進(jìn)入理性回調(diào)階段。站在調(diào)整的十字路口，浙江省化纖企業(yè)陷入沉思。

    正處下行周期

    9月初，在桐鄉(xiāng)舉行了一次國內(nèi)化纖行業(yè)的年會(huì)，雖然此次年會(huì)的主題是“為復(fù)雜環(huán)境下的化纖工業(yè)注入新的活力—技術(shù)、能源、低碳、品牌”，但此時(shí)聚集的化纖同行們，難免不提及化纖產(chǎn)能過剩。

    “2012年全球合成纖維產(chǎn)量約5800萬噸。到2016年，全球合成纖維供應(yīng)量增長比較快，約7840萬噸，而需求量不會(huì)很快增長，大約為5790萬噸，供求間存在一個(gè)很大的差距，超過2000萬噸。”日本化纖協(xié)會(huì)副會(huì)長兼理事長上田英志，在題為《全球化纖行業(yè)中期需求預(yù)測(cè)》的報(bào)告中指出。沉重的數(shù)據(jù)，令在座同行沉默。

　　中國是全球公認(rèn)的化纖生產(chǎn)大國。2012年，中國化纖產(chǎn)量3792.16萬噸，占全球化纖總量的65%。浙江是中國化纖最重要的產(chǎn)地。去年，全省化纖產(chǎn)量1677.3萬噸，同比增長11.82%，占全國總產(chǎn)量的44%。今年上半年，我省化纖產(chǎn)量約879萬噸，較去年同期增長7.6%。在業(yè)界甚至流傳這樣一個(gè)說法：“浙江企業(yè)投資生產(chǎn)的PTA(精對(duì)苯二甲酸，生產(chǎn)化纖產(chǎn)品的前道原料)，足夠供給全國化纖企業(yè)。”

　　2008年至2009年，受全球金融危機(jī)影響，化纖行業(yè)遭遇減產(chǎn)。2010年開始扭轉(zhuǎn)減產(chǎn)局勢(shì)，并于2012年產(chǎn)量、增速均創(chuàng)下新高。那時(shí)，正是化纖企業(yè)賺錢的大好時(shí)機(jī)。經(jīng)歷了2011年的利潤巔峰行情，之后化纖行業(yè)一路向下，步入下行周期，至今仍在下行中。

    今年1至7月，全省規(guī)模以上化纖企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利稅和利潤總額55.9億元和37.1億元，與上年同期相比增速分別由一季度的下降28.4%、36.3%轉(zhuǎn)為增長0.6%、3.1%；企業(yè)虧損面為20.0%，比一季度收窄6個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額達(dá)5.7億元，同比下降23.9%。目前化纖行業(yè)效益雖增長緩慢，但行業(yè)總體情況正在好轉(zhuǎn)中。

    “對(duì)化纖產(chǎn)能過剩，我一直持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。就以桐鄉(xiāng)來說，盡管目前行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，但桐鄉(xiāng)化纖產(chǎn)品產(chǎn)銷率很高，都在95%以上，也就是說生產(chǎn)出來的化纖都銷售出去了，能賣出去就說明它是有市場(chǎng)需求的，市場(chǎng)需要的東西能說是過剩嗎？”一位熟悉情況的與會(huì)官員提出不同看法。

    上田英志也表示，從最近10年來看，紡織行業(yè)依然處于增長期，而化纖行業(yè)扮演了紡織行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)器角色。

    那么當(dāng)前的困境，源于什么？

    常規(guī)品種泛濫

    “當(dāng)前化纖行業(yè)面臨的主要問題，是常規(guī)品種產(chǎn)能增長過快，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。”中國工程院院士蔣士成指出，“2012年，投資增速雖已大幅回落，部分項(xiàng)目也在推遲建設(shè)或投產(chǎn)，但新增產(chǎn)能壓力依然很大。”

    化纖的迅猛發(fā)展，離不開中國經(jīng)濟(jì)快速增長的大背景。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長端小平分析，2002年到2012年是世界公認(rèn)的中國經(jīng)濟(jì)的黃金十年。與此同時(shí)，中國化纖工業(yè)也獲得了規(guī)模、產(chǎn)能高速發(fā)展的十年。在此期間，大型化纖企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模得到明顯提高，成為中國化纖工業(yè)的中堅(jiān)力量。一方面，化纖的產(chǎn)能逐漸向中國東部沿海地區(qū)，特別是浙江、江蘇等紡織工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，與上下游行業(yè)的聯(lián)系更加密切。另一方面，民間資本進(jìn)入化纖行業(yè)的投資增長迅猛，民營企業(yè)的產(chǎn)能比例迅速擴(kuò)大。

    投資成本下降，資本進(jìn)入化纖行業(yè)門檻隨之降低。“過去十年，化纖項(xiàng)目單體規(guī)模是原來的6倍，單個(gè)項(xiàng)目投資成本是原來的1/8，項(xiàng)目建成速度是原來的1/2，加工研發(fā)成本是原來的1/2，紡絲速度是十年前的8倍。”端小平說。

    “前幾年化纖利潤太高了，最好的2011年，一噸化纖利潤5000元。豐厚的利潤必將引來瘋狂的投資。今年6月份我專程跑了一趟德國，去洽談新設(shè)備交貨的事情。去年訂的貨，按照原來一年可交貨，現(xiàn)在要3年才能交貨。什么原因？中國化纖企業(yè)的設(shè)備訂貨量太大，德國公司生產(chǎn)忙不過來了。”莊奎龍說。

    與會(huì)的川企宜賓絲麗雅股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理羅克勝告訴記者，該公司生產(chǎn)的粘膠纖維長絲產(chǎn)量全球最大，短絲全國前十。“公司現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品銷售困難，每噸售價(jià)4萬元，利潤很薄，而像蛹蛋白纖維等高新產(chǎn)品一噸七八萬元，卻非常緊俏，利潤也比常規(guī)產(chǎn)品高得多。在行業(yè)不景氣的時(shí)候，高新產(chǎn)品占比越多越好。”

    “產(chǎn)業(yè)用”是新路

    為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩挑戰(zhàn)，必須找到新的需求點(diǎn)。

    在中國工程院院士、西安工程大學(xué)名譽(yù)校長姚穆的《資源匱乏下的紡織產(chǎn)業(yè)出路》一文中，開篇即有如下一組數(shù)據(jù)：聯(lián)合國聯(lián)合多國專家發(fā)布的一份意見稱，到2050年，全球紡織纖維加工總量將達(dá)到2.53億噸。其中，服裝部分將達(dá)到4150萬噸，占16.4%，家用紡織品部分4100萬噸，占16.2%。而產(chǎn)業(yè)用紡織品，將達(dá)到1.705億噸，占總量的67.4%。

    中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)一份數(shù)據(jù)也顯示：在2011至2015年期間，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工總量將達(dá)到1290萬噸左右，年均增長9.5%。根據(jù)目前的行業(yè)規(guī)劃，到2015年應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域的化纖比例將達(dá)到29%，新增約450萬噸，產(chǎn)業(yè)用紡織品無疑已成為中國化纖工業(yè)增長的亮點(diǎn)。

    兩組數(shù)據(jù)，一個(gè)關(guān)鍵詞—產(chǎn)業(yè)用紡織品，包括農(nóng)用、工業(yè)用、軍事用、建筑用、汽車用、醫(yī)療衛(wèi)生用、航天航空用等。無疑，與當(dāng)前運(yùn)用更為廣泛的服裝用、家用紡織品相比，產(chǎn)業(yè)用紡織品科技含量更高。

    “2013年上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)整體處于健康、平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)工業(yè)增加值增速達(dá)到14.4%，利潤同比增長27.04%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速在紡織業(yè)中處于領(lǐng)先地位。”中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長李陵申介紹。

    “我們也一直在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐漸提高產(chǎn)業(yè)用紡織品比重。目前公司產(chǎn)品中，服裝用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用比重分別為50%、25%、25%。雖然服裝用產(chǎn)品比重最大，但產(chǎn)業(yè)用產(chǎn)品比重在不斷增加。”莊奎龍說。

    “精細(xì)化多樣化纖維、高端纖維產(chǎn)品，也將是化解產(chǎn)能過剩的新方向。”上田英志指出，亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)正在飛速發(fā)展，當(dāng)人均GDP超過3000美元時(shí)，消費(fèi)者的消費(fèi)形態(tài)將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;工業(yè)化社會(huì)形態(tài)”。所謂工業(yè)化社會(huì)形態(tài)，對(duì)化纖行業(yè)的影響，表現(xiàn)在對(duì)高端服裝、高端化纖的需求量的增長，需要化纖企業(yè)生產(chǎn)更高附加值、功能性更強(qiáng)的化纖產(chǎn)品。“目前中國服裝市場(chǎng)規(guī)模與2008年的日本市場(chǎng)的產(chǎn)值相當(dāng)，但到了2020年，中國高端消費(fèi)者數(shù)量將超過日本總?cè)丝?倍，約達(dá)3.2億人。”