人口紅利的逐步散失,紡服加工制造環(huán)節(jié)提供的想象空間已日趨稀薄。然而,技術(shù)含量、產(chǎn)品附加值較高的產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域,為整個(gè)紡織服裝打開了高成長的另一扇門。
中國產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會副會長鄭俊林告訴記者,產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)十三五期間,仍將獨(dú)立于紡織工業(yè)的十三五規(guī)劃,“單獨(dú)”由工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布“十三五規(guī)劃”。目前,規(guī)劃正處于專題研究階段,正常情況下,可能于2016年上半年推出。至于整體發(fā)展目標(biāo),十三五期間,產(chǎn)業(yè)用紡織品占整個(gè)紡織工業(yè)比重的目標(biāo)肯定超過30%。
纖維消費(fèi)增量或超千萬噸
根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)歷,人力成本上漲,壓縮了紡服制造加工環(huán)節(jié)的成長空間,但高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域往往會形成一段良好成長期,占紡織工業(yè)整體比重急速提升。
目前,美國產(chǎn)業(yè)用紡織品占紡織業(yè)比重45%左右,德國占比超過60%,歐洲很多國家則維系在50%比重以上。
產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在中國被定義為紡織工業(yè)的新增長點(diǎn),也是當(dāng)前紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向。2013年,產(chǎn)業(yè)用紡織品占紡織工業(yè)比重23.3%。纖維加工總量1130萬噸。十二五規(guī)劃目標(biāo)是到2015年占比25%。
鄭俊林告訴記者,實(shí)現(xiàn)十二五目標(biāo)應(yīng)該沒有什么問題,接近26%占比目標(biāo)也是有可能的。至于“十三五”要發(fā)展多少,目前,還在調(diào)研階段,大方向性的東西未形成。但30%產(chǎn)業(yè)比重目標(biāo)肯定是要有的,至于是33%,還是35%的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),需經(jīng)進(jìn)一步科學(xué)測算。
鄭俊林稱:“按以往發(fā)展軌跡,產(chǎn)業(yè)用紡織品占紡織工業(yè)35%比重目標(biāo)可能都擋不住,但按目前宏觀經(jīng)濟(jì)情況,這一塊增速可能也會下來一點(diǎn)。”
大智慧通訊社根據(jù)中國紡織工業(yè)“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)來測算,保守預(yù)計(jì),到2015年,中國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工增量將超過145萬噸。
十三五期間,如按全球人口增長帶動全球纖維消費(fèi)量的自然增長(到2020年,全球纖維消費(fèi)增量可能在2000萬噸左右),并維持中國目前占全球纖維加工市場比重不變測算,2020年,中國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工增量可能達(dá)到700-1100萬噸左右。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長高勇表示,“十三五”,中國紡織業(yè)希望規(guī)模發(fā)展高新纖維。在目前小規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,把高新纖維生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。“由于高新纖維都用于產(chǎn)業(yè)用紡織品市場。重點(diǎn)發(fā)展高新纖維實(shí)際就是要做大產(chǎn)業(yè)用紡織品市場規(guī)模,提升其在整個(gè)紡織工業(yè)比重份額。”
6大重點(diǎn)領(lǐng)域未來成長具差異
產(chǎn)業(yè)用紡織品未來增長空間將體現(xiàn)在那些層面?
鄭俊林稱,“十二五規(guī)劃”中的6大重點(diǎn)領(lǐng)域,有些會有持續(xù)增長。同時(shí),在十三五期間,可能會增加新的重點(diǎn)領(lǐng)域。
“十二五”產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展規(guī)劃確定了6大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。分別為醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、過濾與分離用紡織品、土工與建筑用紡織品、交通工具用紡織品、安全與防護(hù)用紡織品、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品。這6大重點(diǎn)之間發(fā)展速度并不均衡,未來成長性也具差異。
成長速度理想的領(lǐng)域分別為醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品大類中的衛(wèi)生用紡織品、過濾與分離用紡織品、土工與建筑用紡織品、交通工具用紡織品、安全與防護(hù)用紡織品。
結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品,及醫(yī)療用紡織品增長速度相對較慢。
在醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品大類中,衛(wèi)生用紡織品,如衛(wèi)生巾、嬰兒尿不濕市場成長較快。擦拭用產(chǎn)品,如濕巾也發(fā)展“理想”。但醫(yī)療用紡織品發(fā)展相對較慢。
市場人士認(rèn)為,醫(yī)療用紡織品相對發(fā)展較慢與國家相關(guān)政策有關(guān),由于醫(yī)療用品未納入醫(yī)保范圍,及政策支持力度有限,導(dǎo)致成本相對較高的一些功能性產(chǎn)品國內(nèi)銷售不暢,限制了市場成長。比如三抗手術(shù)衣,該產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家普遍使用,會大幅減少相互感染可能性,對醫(yī)生、護(hù)士、患者更負(fù)責(zé)任。但采購該產(chǎn)品會增加成本,中國又未有強(qiáng)制性舉措,市場成長相對較緩。
鄭俊林表示,“十三五”,衛(wèi)生用紡織品的成長潛力較大,比如目前市場關(guān)注度有限的老年人失禁用尿不濕,未來市場空間非常大。中國正在迅速老齡化,而中國的養(yǎng)老模式更多還是居家養(yǎng)老,這意味著老年人身邊可能缺乏親人的即時(shí)照顧,尤其是“單獨(dú)”老人。
過濾與分離用紡織品大類,仍被認(rèn)為具有較大增長空間。
常溫過濾這塊,目前市場已經(jīng)比較普及,有持續(xù)增長潛力的是水過濾領(lǐng)域。受益污水治理,“大滲透膜”等新產(chǎn)品技術(shù)已成熟,對污水處理有很大促進(jìn),能處理很多合成物。
更長市場培育周期的是海水淡化市場,目前,天津工業(yè)大學(xué)推出“滲透膜”體系技術(shù)也已成熟,但生產(chǎn)淡水的成本比自來水要高。該市場主要基于未來成本的下降,以及淡水資源的持續(xù)稀缺。
高溫過濾一塊,受益于大氣污染成長迅速。如袋式除塵產(chǎn)品過去發(fā)展速度較快,未來,仍具較大成長空間,但需解決行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量混亂、標(biāo)準(zhǔn)缺乏的管理問題,及國家支持政策的更具體化。
鄭俊林稱,目前,已與工信部合作,年內(nèi)可能推出一個(gè)高溫濾料示范工程。該工程針對電廠,由相關(guān)單位組織纖維制造企業(yè)、濾料制造企業(yè),以及除塵工程公司三家聯(lián)合打造,同時(shí),工程將操作流程標(biāo)準(zhǔn)化,并以此為樣板進(jìn)行推廣,實(shí)現(xiàn)相關(guān)工程的復(fù)制。參與示范工程的相關(guān)電廠則會得到財(cái)政支持。
個(gè)體防護(hù)層面,知情人士告訴大智慧通訊社,PM2.5口罩國標(biāo)將于年內(nèi)出臺。市場的規(guī)范化將有助于市場容量擴(kuò)大。
交通工具用紡織品大類。目前,高新纖維、功能性纖維應(yīng)用的比重較低,但未來轉(zhuǎn)變的趨勢比較強(qiáng)。
鄭俊林表示,目前,高新纖維在高速火車上的應(yīng)用比較好。但在汽車領(lǐng)域應(yīng)用比例較低。
由于汽車市場增長較快,相關(guān)紡織品需求量大,功能性纖維,如阻燃、抗菌、自清潔、耐臟等纖維將受益市場自然增長。而在汽車現(xiàn)代化、輕量化的變革趨勢中,高新纖維的使用具較大潛力。
“眼下,汽車以玻纖等原材料為主,下一步可能會向碳纖維、玄武巖纖維、芳綸這些高新纖維去轉(zhuǎn)變,F(xiàn)在的問題是成本,如玻纖成本比碳纖維低很多,同時(shí),玻纖一些新工藝產(chǎn)品相對于鋼鐵等金屬也要輕很多,但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到碳纖維水平。”鄭俊林表示,“碳纖維目前比較昂貴,在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用比較尖端。比如F1賽車,基本都用碳纖維。一個(gè)是保證速度和省油,輕量化有助于提速、省油。一個(gè)是保障安全,碳纖維撞完車后就粉碎了,不會對人體造成二次傷害,同時(shí)對動能吸收效果很好。F1的死亡率較低跟新材料應(yīng)用有關(guān)。”
未來成長性具有爭議的是土工與建筑用紡織品大類。市場擔(dān)心,國家基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)市場未來可能降速。、
鄭俊林認(rèn)為,國家大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè),十三五能不能繼續(xù)保持,比較難判斷。但從一些領(lǐng)域看,土工與建筑用紡織品下一步空間依然很大。
“像高速鐵路,國家的建設(shè)正在加快,而研發(fā)的新土工材料已經(jīng)在批量、大量生產(chǎn)使用。比如高鐵滑動層土工增強(qiáng)材料,具高強(qiáng)度、高韌性、高耐久性的特征。”鄭俊林表示,“生態(tài)修復(fù)土工材料領(lǐng)域也有較大空間,這一塊進(jìn)步很快。比如河堤,以前是用水泥、石頭材料,由于有縫隙,時(shí)間一長河堤會被水沖壞。現(xiàn)在通過生態(tài)用的土工材料,能起到更好固化作用和生態(tài)修復(fù)功能。該材料具體使用為,在河堤下面鋪上一層可降解布料,上面再蓋上一層隔珊。下層布保證水不滲漏,上面隔珊可以種植被。一兩年后下層布降解了,但隔珊還會在,通過隔珊所種植被固化河堤層,比石塊更穩(wěn)固,并對生態(tài)進(jìn)行恢復(fù)、改善。”
“十二五”六大重點(diǎn)領(lǐng)域中,結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品發(fā)展速度相對較慢,其未來成長性未來也相對被看低。
該品類產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空、航天等尖端領(lǐng)域。一方面,這些領(lǐng)域?qū)徔椘凡牧系囊蠛芨撸瑖鴥?nèi)研發(fā)、供應(yīng)面臨一定技術(shù)瓶頸,尚處于起步,或試生產(chǎn)階段。造成行業(yè)短期內(nèi)進(jìn)展不會太快。另一方面,相關(guān)產(chǎn)品市場推廣周期較長,可能需要通過相關(guān)體系認(rèn)證,才能鋪開使用。比如大飛機(jī)項(xiàng)目,需要通過國際民航組織一套體系的認(rèn)證。因此,國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、市場推廣階段成本較高,市場則存在一定不確定性,需求量可能受新技術(shù)影響大幅縮減。
或新增農(nóng)林紡織品等重點(diǎn)領(lǐng)域
鄭俊林稱,產(chǎn)業(yè)用紡織品十二五規(guī)劃中的6大重點(diǎn)領(lǐng)域,在“十三五”期間,可能還會被例入重點(diǎn)。同時(shí),根據(jù)現(xiàn)有市場形勢,6大重點(diǎn)領(lǐng)域肯定不夠,重點(diǎn)范圍會拓展。
目前看,具有成長空間,并有望列入新重點(diǎn)領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)有農(nóng)林用紡織品、繩帶線纜產(chǎn)品等。
農(nóng)林用紡織品在農(nóng)膜、防寒等領(lǐng)域市場空間較大。由于缺水,農(nóng)業(yè)耕種對農(nóng)膜的需求量持續(xù)上升,以保證土地濕潤。而無紡、可降解材料,因?qū)Νh(huán)境的幫助,日益受到重視。
防寒層面,一些細(xì)分領(lǐng)域,比如瓜果套袋具有一定市場空間,過去,瓜果套袋主要用紙袋,在透氣性上不如無紡材料。
繩帶線纜產(chǎn)品則是過去被忽略的市場。
“比如高強(qiáng)PE做的海洋線纜,強(qiáng)度、使用壽命會提高很多,可靠性會提升很多。這一塊原來沒太關(guān)注,F(xiàn)在調(diào)查下來,一年也有幾十個(gè)億的產(chǎn)值。”鄭俊林表示,“產(chǎn)業(yè)用紡織品在繩帶線纜產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用空間很大,未來值得關(guān)注。”
政策或拉動消費(fèi)增量
目前,產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用市場的大部分都是替代性的,以及一些新發(fā)展的空白市場領(lǐng)域。由此造成,該市場存在一定推廣周期,并“依賴”于國家及相關(guān)行業(yè)政策。同時(shí),產(chǎn)業(yè)用紡織品涉及面較寬,應(yīng)用市場橫跨數(shù)十個(gè)行業(yè),行業(yè)間的溝通協(xié)調(diào)也成為市場成長的重要挑戰(zhàn)。
具體而言,市場短期爆發(fā)增長的領(lǐng)域往往是,生產(chǎn)成本低的產(chǎn)品領(lǐng)域,比如醫(yī)療衛(wèi)生、土工領(lǐng)域的一些產(chǎn)品,采用無紡加工工藝,這種工藝生產(chǎn)路線短,不一定比原有材料成本高,目前看,“替代”順暢。
而初始成本比原有材料高,但綜合成本更低的領(lǐng)域,則有一定的市場推廣期。
比如土工材料中的土工布、土工隔珊在高速公路上的應(yīng)用,就經(jīng)歷了一個(gè)理念導(dǎo)入期。在初始成本上,土工布、土工隔珊相比原有材料更高,但提供的功能性作用,如能沉重、更好地防止路基沉降,大幅降低了高速公路的后期維護(hù)成本和安全性。整體算綜合成本低于原有材料。由此,在一定推廣周期后,目前,國內(nèi)高速公路已普遍使用產(chǎn)業(yè)用紡織品。
最后,一些綜合成本高于原有材料的產(chǎn)業(yè)用紡織品則依賴于相關(guān)行業(yè)政策。
“以阻燃纖維為例,現(xiàn)在阻燃材料國內(nèi)市場推不動,主要就是國家沒有相關(guān)的法律法規(guī)要求,這個(gè)在歐美國家是普遍的。比如公共場所的紡織品要求阻燃。因?yàn)榛馂?zāi)中,大部分人死于窒息和毒氣,但如果紡織品能阻燃,降低氧氣消耗和毒氣排放,相關(guān)傷害就會減少。”鄭俊林表示,“未來,如果阻燃法出來,這一塊增長就會非?欤赡芤荒陰资f噸的纖維用量就出來了。”
同樣的例子還包括醫(yī)療用紡織品等領(lǐng)域。
“如果醫(yī)療納入醫(yī)保,一年增長30、50萬噸纖維用量就是一個(gè)很簡單的事情。”鄭俊林表示。
產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用市場橫跨數(shù)十個(gè)行業(yè),行業(yè)間的有效溝通直接關(guān)系到市場的成長。
“十二五產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展規(guī)劃中,有一項(xiàng)任務(wù)基本上沒有進(jìn)展,就是建立一個(gè)部級的聯(lián)合推進(jìn)機(jī)制。由于中國歷史形成的行業(yè)分割比較嚴(yán)重,比如讓民間聯(lián)系航空航天部門,是很難辦的。需要一個(gè)強(qiáng)勢部門去推動。”鄭俊林表示,“十三五期間,這個(gè)推進(jìn)機(jī)制任務(wù)還要繼續(xù)做,但大家目前仍沒有找到一個(gè)很好的辦法。誰來推、怎么樣來推。像發(fā)改委這樣部門,可能還不夠,還需要更高層次機(jī)構(gòu),比如國務(wù)院來重視這個(gè)問題,來推進(jìn)這個(gè)事,成立這個(gè)組織。”